Notes importantes

Les améliorations et modifications de la version 2024.2 énumérées dans ce document peuvent ne pas être disponibles pour tous les clients jusqu'à ce que leur mise à niveau soit finalisée. Votre accès à ces fonctionnalités et applications est soumis aux conditions de service de votre contrat NetSuite et de votre contrat ERP Success Partners. Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter un achat supplémentaire.

Déclaration de confidentialité

Ce document contient des informations exclusives et confidentielles de ERP Success Partners Inc. fournies dans le seul but de permettre au destinataire d'évaluer les informations relatives à l'utilisation de CFI Suite™ et à ses questions connexes. En contrepartie de la réception de ce document, le destinataire accepte de maintenir ces informations strictement confidentielles et de ne pas les reproduire, les divulguer ou les distribuer à quiconque en dehors du groupe directement responsable de l'évaluation de son contenu, sans l'autorisation écrite expresse de ERP Success Partners Inc. L'utilisation ou la divulgation de ce document, en tout ou en partie, à des fins autres que la poursuite d'une relation d'affaires avec ERP Success Partners Inc. est expressément interdite. Tout destinataire de ce document qui n'est pas disposé à accepter ces restrictions doit renvoyer ce document et les autres documents envoyés en addendum qui sont la propriété de ERP Success Partners Inc. et qui sont joints électroniquement ou qui font partie des annexes, sans en examiner le contenu ni en faire une distribution ultérieure. L'examen de ce document vaut acceptation des restrictions susmentionnées.

Liste des versions du produit

Avis important :

Ce document couvre les informations de mise à jour concernant uniquement CFI Suite™. Tous les clients doivent être mis à niveau vers NetSuite 2025.2 avant d'être mis à niveau vers CFI Suite™ 2025.2 afin de garantir une transition de mise à niveau fluide. Plus d'informations concernant les fonctionnalités publiées par NetSuite se trouvent ici.

Mises à jour 1.0 CFI Suite™

1.1 Outil d'importation de lignes (LIT)

1.1.1 Interface utilisateur (UI) mise à jour du catalogue CFI

Une nouvelle Interface du catalogue CFI a été introduit, ainsi que la prise en charge de affichage direct des images du catalogue CFI sur les lignes de commande NetSuite. Cette mise à jour améliore l'ergonomie et fournit un contexte visuel immédiat lors de la saisie et de la révision des transactions.

Une alerte a été configurée pour notifier l'utilisateur lorsque le taux change après une spécification à partir du catalogue CFI.

Une alerte a été configurée pour notifier l'utilisateur lorsque le taux change après une spécification à partir du catalogue CFI.

1,2 Multi Line Edit Tool (MLET)

1.2.1 Mise en page des colonnes modifiée enregistrée

L'application permet désormais aux utilisateurs d'enregistrer la disposition de leurs colonnes. Toutes les modifications apportées à la position, à la largeur, à l'épinglage, au tri ou à la visibilité des colonnes (colonnes masquées) sont enregistrées et restaurées automatiquement lors de la prochaine ouverture du formulaire MLET.

Une option ‘ Réinitialiser les colonnes ’ a été introduite, permettant aux utilisateurs de restaurer rapidement la disposition par défaut des colonnes en cas de besoin.

1,3 PDF Builder

1.3.1 Ajustement du logo dans PDF Builder

Un nouveau contrôle de configuration a été ajouté sous Configuration de PDF Builder, permettant aux utilisateurs de spécifiez la largeur et la hauteur du logo dans les PDF générés. Cela offre une plus grande flexibilité en matière de conformité de la marque et garantit une présentation cohérente d'un document à l'autre.

1.3.2 Contrôle de la largeur des colonnes dans les PDF

Une nouvelle fonctionnalité a été ajoutée pour permettre aux utilisateurs de contrôler la largeur de chaque champ de ligne dans les PDF. Sur la page de sélection de la mise en page, lorsqu'un champ est sélectionné, les utilisateurs peuvent désormais spécifier sa largeur, ce qui permet une personnalisation précise des mises en page PDF.

1.3.3 Imprimer des images à partir des éléments de ligne

Une nouvelle fonctionnalité a été ajoutée qui permet aux utilisateurs de imprimer des images directement à partir des lignes de commande, en fournissant des références visuelles dans les documents imprimés. Cela garantit que les détails des articles sont clairement représentés, améliorant ainsi l'exactitude et la clarté de la documentation.

Un exemple de sortie du PDF avec les images des postes est affiché ci-dessous :

1.4 Ordres de modification

1.4.1 Bannières informatives

Cette mise à jour introduit des messages d'erreur clairs et exploitables en cas d'échec de la création d'un ordre de modification, ainsi qu'une bannière de confirmation de succès lorsque le processus se termine avec succès. Ces améliorations renforcent la transparence du processus et offrent aux utilisateurs une visibilité immédiate sur le statut de la transaction.

Principaux scénarios couverts :

• Un message d'erreur s'affiche lorsqu'un L'ordre de modification n'a pas été créé avec succès
• Un message d'erreur s'affiche lorsqu'un Une erreur inattendue s'est produite lors de la création de l'ordre de modification.
• Une bannière de succès s'affiche lorsqu'un ordre de modification a été créé

Un message d'erreur s'affiche lorsqu'il n'y a pas de Aperçu du projet sur la commande client :

Voici un exemple de la bannière de réussite affichée après la création réussie d'un ordre de modification :

1.4.2 Motif de l'ordre de modification – Modifiabilité basée sur les rôles

Le champ Motif de l'ordre de modification est désormais modifiable en fonction du rôle de l'utilisateur. Cette amélioration renforce la gouvernance et l'intégrité des données en garantissant que seuls les rôles autorisés peuvent modifier le motif associé à un ordre de modification, tout en préservant la visibilité pour tous les utilisateurs concernés.

1,5 Order Adjustment

1.5.1 Indicateur de fonctionnalité – Empêcher la synchronisation lorsqu'un prépaiement fournisseur existe sur le bon de commande associé

Un nouveau contrôle de configuration a été introduit sous ESP | Paramètres CFI Order Adjustments, ce qui permet aux administrateurs de régir le comportement de synchronisation lorsqu'un bon de commande (PO) est associé à un acompte fournisseur. Cette fonctionnalité permet un contrôle financier plus strict et une plus grande précision dans la gestion des transactions.

Nouveau paramètre

Case à cocher Autoriser la synchronisation si le bon de commande a un acompte fournisseur

Comportement fonctionnel

Lorsque la case à cocher est activé:

• Les utilisateurs peuvent activer le Sera synchronisé avec le bon de commande case à cocher même si le bon de commande associé contient un enregistrement d'acompte fournisseur.
• Les utilisateurs peuvent saisir une valeur de bon de commande dans le Ajouter à un bon de commande existant colonne indépendamment de toute liaison existante avec un acompte fournisseur.

Lorsque la case à cocher est handicapé (comportement par défaut) :

• Si le bon de commande a un acompte fournisseur associé, le système interdira :
  • Activation Sera synchronisé avec le bon de commande
  • Saisie d'un bon de commande dans Ajouter à un bon de commande existant champ
• Les utilisateurs recevront un notification d'alerte indiquant que les actions de synchronisation ne sont pas autorisées en raison de la contrainte de prépaiement fournisseur.
• Pour toutes les commandes clients où Sera synchronisé avec le bon de commande a été activé, l'enregistrement de la commande client va réinitialiser Will Sync to PO à faux pour empêcher que la ligne ne soit incluse dans le processus de synchronisation.
• Si le Sera synchronisé avec le bon de commande a été activée, et que l'utilisateur accède à la page Order Adjustment, les scripts d'arrière-plan ne traiteront pas le bon de commande avec acompte fournisseur et/ou facture fournisseur.

1.5.2 Numéro de ligne ajouté aux tableaux de résultats

Pour améliorer la traçabilité et rationaliser les activités de rapprochement, un Numéro de ligne Le champ a été ajouté dans les tableaux de résultats clés de la suite Order Adjustment (OAS).

Zones mises à jour

La colonne Numéro de ligne est désormais visible sur les pages de résultats suivantes :

• Résultats de la synchronisation des quantités

• Synchronisation de ligne

• Ajouter de nouvelles lignes

Comportement fonctionnel

• Chaque poste affiché dans les tableaux de résultats inclura désormais un(e) correspondant(e) Numéro de ligne, aligné sur la transaction d'origine.
• Cette amélioration offre aux utilisateurs une mise en correspondance plus claire entre les lignes de commande d'achat d'origine et les résultats de synchronisation ou d'ajustement générés par le système.
• Les Numéro de ligne le champ est affiché par défaut sur la page État et tire sa valeur du champ défini dans Champ de numéro de ligne d'article par défaut dans la page des Paramètres.
  • Si aucun champ n'est spécifié dans les Paramètres, le système utilisera par défaut le Numéro de ligne CFI

Groupe de discussion 1.6 PO

1.6.1 Empêcher la création de commandes d'achat pour les fournisseurs génériques

Lorsque cette fonctionnalité est activée, le système empêchera la création de commandes fournisseurs pour le fournisseur générique défini dans le Fournisseur par défaut champ dans les paramètres LIT.

Il s'agit d'un indicateur de fonction qui peut être activé à partir de la page des paramètres de PO Breakout.

Pendant le processus d'interruption du PO, toutes les transactions pour ce fournisseur sont automatiquement ignoré.

Connecteur Haworth 1.7

1.7.1 Synchronisation améliorée partenaire-client

Cette amélioration perfectionne l'attribution des partenaires aux clients grâce à des comparaisons plus intelligentes des noms et des adresses.

Le système compare désormais les détails complets des adresses, y compris les numéros de rue et les lignes d'adresse complètes, et standardise automatiquement les termes d'adresse courants (tels que Rue, Avenue, Route, Boulevard, et des indicateurs de direction tels que Nord ou Sud) afin d'améliorer la précision. Les adresses sont également nettoyées pour supprimer les caractères superflus et les différences de formatage.

La correspondance des noms a été améliorée pour reconnaître les correspondances approchées, même lorsque les noms sont formatés différemment. Le système peut désormais identifier des correspondances basées sur des noms partiels, des mots réordonnés, des différences d'espacement et une similarité élevée entre les noms.

Par conséquent, les dossiers des partenaires et des clients sont mis en correspondance avec plus de précision et de cohérence, ce qui réduit les corrections manuelles et améliore la synchronisation des données.

Exemples :

• Rapprochement d'adresses
  • “123 rue principale” → “123 Main Street”
  • “456 N. Park Ave, Suite 200” → “456 North Park Avenue Ste 200”
  • “789 Broadway Blvd.” → “789 Broadway Boulevard”
• Correspondance de noms
  • “ABC Logistics” → “ABC Logistics LLC”
  • “Smith John” → “John Smith”
  • “AcmeCorp” → “Acme Corp”
  • “Solutions Globales” → “ Global Solutions ” (correspondance de fautes de frappe)

1.7.2. Enregistrement complet des accusés de réception

L'intégration conserve désormais l'historique complet des acquittements. Cela inclut l'acquittement d'origine ainsi que tous les enregistrements de variations nettes.

• Offre une visibilité complète sur l'activité des accusés de réception du début à la fin.
• Garantit qu'aucune donnée d'accusé de réception n'est perdue ou écrasée.
• Il est ainsi plus facile de comprendre comment et quand les accusés de réception changent.

1.7.3. Intégration du nouveau client partenaire Haworth

Les utilisateurs peuvent désormais sélectionner une adresse spécifique dans la fiche client NetSuite lors de la soumission d'une nouvelle demande de partenaire. Les détails de l'adresse sélectionnée seront automatiquement intégrés dans le nouveau système de demande de partenaire de Haworth, ce qui simplifie la saisie des données et garantit l'exactitude de la soumission de la demande.

Points clés :

• Boutique de nouvelle soumissionUn bouton dédié a été ajouté à la fiche client pour déclencher la soumission de l'adresse.

• Adresse de livraison par défautL'intégration capture les données de l'adresse de livraison par défaut de la fiche client.

• Transfert de données transparentLes informations d'adresse sont transmises directement au nouveau portail client Haworth, garantissant ainsi une création de demande précise et efficace.

1.8 Demande d'information (RFI)

1.8.1 Contrôle de masquage des boutons sur les enregistrements d'opportunité et de devis

Une nouvelle case à cocher a été ajoutée sous Configuration automatique par défaut de RFI qui permet aux utilisateurs de masquer des boutons spécifiques sur les enregistrements d'Opportunité et de Devis. Cela offre une plus grande flexibilité pour adapter l'interface utilisateur aux flux de travail de l'entreprise et réduire l'encombrement de l'interface.

Facturation directe

1.9.1 Refonte des colonnes de facturation directe

Les Facturation directe les colonnes ont été refondu et simplifié:

• Déprécié le Inclure les frais DSF et Vente directe de billets colonnes
• Mis à jour le Facture directe liste d'options et a affiné sa fonctionnalité
• Ajouté infobulle dans l'en-tête de colonne pour plus de clarté

Impact sur les entreprises :

• Simplifie l'interface de facturation directe pour une utilisation plus aisée
• Réduit la confusion en éliminant les champs redondants ou superflus
• Fournit des conseils grâce à des bulles d'aide, améliorant la précision des données et réduisant les erreurs

1.9.2 Résumé des facturations directes automatisées

Une nouvelle fonctionnalité automatiquement envoie un résumé de courriel personnalisable une fois le processus de facturation directe (Direct Bill) terminé. Les utilisateurs peuvent configurer le contenu et les destinataires de l'e-mail pour l'aligner sur les exigences de l'entreprise.

Un exemple d'e-mail est affiché ci-dessous :

1.9.3 Modèle d'e-mail de facturation directe configurable

Cette version prend désormais en charge un modèle d'e-mail configurable pour les résumés de facturation directe, permettant aux utilisateurs de personnaliser l'expéditeur, les destinataires et le contenu de l'e-mail.

1.9.4 Ajout du champ Vente d'origine sur la sous-liste des articles de facture

Un nouveau champ Vente d'origine (Original SO Sell) a été ajouté à la sous-liste des articles de facture pour offrir une meilleure visibilité sur la tarification de la commande client associée. Cette amélioration renforce la traçabilité entre les factures et leurs commandes client d'origine, permettant aux équipes de référencer les valeurs de vente d'origine plus efficacement.

Un exemple de transaction de facture est affiché ci-dessous :

— FIN DES NOTES DE VERSION DE CFI SUITE™ 2025.2 — Pour toute question, veuillez nous envoyer un e-mail à l'adresse cfi@erpsuccesspartners.com.

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