Chez ERP Success Partners, nous sommes heureux d'annoncer la sortie de CFI Suite 2025.1 - notre plus grande mise à jour à ce jour pour les distributeurs de meubles de collectivité utilisant NetSuite.

Cette version apporte de tout nouveaux outils, des améliorations majeures aux fonctionnalités existantes et de meilleures façons de gérer les devis, la facturation, le suivi des projets, les services sur le terrain et bien plus encore, le tout dans un seul système.

Que vous travailliez dans la vente, les opérations, les achats ou la finance, cette version est conçue pour aider votre équipe :
✅ Gagner du temps
✅ Travailler plus intelligemment
✅ Améliorer la visibilité au sein des équipes
✅ Offrir un meilleur service à la clientèle

Jetons un coup d'œil aux nouveautés !

De nouvelles applications pour améliorer la productivité des équipes

Tableaux de bord et rôles de la FCI

Nous avons introduit des tableaux de bord et des rôles d'utilisateur préétablis, conçus spécifiquement pour les concessionnaires de mobilier de collectivité. Ces tableaux de bord sont livrés avec les KPI et les rapports les plus pertinents :

• Directeurs des ventes
• Directeurs financiers
• Concepteurs
• Équipes d'approvisionnement
• Cadres et plus

Aucune configuration n'est nécessaire - il suffit de se connecter et d'obtenir les informations dont vous avez besoin pour faire votre travail.

 

Field Ops Pro - Application de service sur le terrain adaptée aux mobiles

Si vous envoyez des équipes sur les sites de vos clients, cet outil est fait pour vous. Field Ops Pro permet à votre équipe de terrain de rester connectée à votre bureau en temps réel.

Vous pouvez désormais le faire :

• Planifier et gérer les ordres de travail
• Suivi du temps et de l'avancement du travail en temps réel
• Soumettre des photos, des signatures et des documents provenant du terrain
• Traiter les demandes de devis et de modification sur place
• Visualiser les plans d'étage, les points de contrôle et les listes de contrôle du site

Et le meilleur ? Il fonctionne sur les téléphones et les tablettes - parfait pour les équipes sur le terrain qui ont besoin de mises à jour et d'accès instantanés.

 

Des outils plus intelligents pour les ventes, les projets et les achats

Améliorations apportées à Project Insight

Project Insight est désormais plus flexible et adapté à votre processus :

• Suivre les projets à partir des opportunités, et pas seulement des commandes de vente
• Utiliser les citations comme source de budget
• Appliquer les frais généraux par filiale
• Afficher ou masquer les détails du projet en fonction des rôles de l'équipe

 

Multi Line Edit Tool Améliorations

La gestion de devis complexes devient plus facile :

• Ajouter, insérer ou copier rapidement des lignes d'articles
• Afficher les nouveaux totaux : Liste, Vente, Coût, Marge, GP%
• Appliquer des ajustements de prix en utilisant des pourcentages ou des valeurs en dollars
• Amélioration des performances du menu déroulant et prise en charge des opportunités

Meilleur suivi des bons de commande

Une nouvelle page sur l'état de la génération des commandes indique exactement où en est chaque commande, ce qui vous permet d'éviter les retards ou la confusion lorsque vous passez ou révisez des commandes.

Connecteurs améliorés pour les fabricants

Nous avons ajouté des fonctionnalités pour rendre le traitement des commandes encore plus fluide :

• Envoi en masse de bons de commande à plusieurs fabricants
• Visualiser et filtrer plus facilement les divergences dans les accusés de réception
• Teknion : prise en charge des lieux multiples et des remerciements partiels
• Haworth : possibilité de soumettre des commandes de murs via Lynx

 

Mises à jour opérationnelles : PDF Builder, importations, facturation et ordres de modification

PDF Builder : Documents professionnels en quelques clics

Vous pouvez désormais personnaliser entièrement vos modèles PDF :

• Téléchargez le logo de votre entreprise
• Ajouter des conditions générales
• Personnaliser les en-têtes, les pieds de page, les polices et les mises en page
• Marquer les documents comme "réimprimés"
• Contrôler l'accès par rôle
• Regrouper les éléments en fonction des champs personnalisés
• Imprimer les enregistrements joints, comme les coordonnées des clients, sans saisie supplémentaire de données

 

Outil d'importation de lignes : Traitement plus rapide et plus sûr des fichiers

L'outil d'importation de lignes maintenant :

• Stocke les fichiers CSV, XML et SIF dans l'armoire à fichiers de NetSuite.
• Permet d'établir différentes correspondances entre les champs en fonction du type d'enregistrement.
• Affiche clairement les options des produits dans les PDF pour une meilleure lisibilité

 

Catalogue de la FCI : Intégration en temps réel avec KISP, Inc.

Grâce à la nouvelle intégration KISP, les utilisateurs peuvent extraire des produits du catalogue de la FCI et les insérer directement dans les transactions NetSuite, ce qui est idéal pour obtenir des devis plus rapides et plus précis. Configuration, devis et vente en moins de 60 secondes. 

 

Direct Billing : Interface utilisateur plus propre + alertes par courrier électronique

Nous avons simplifié le processus de facturation :

• Une liste déroulante remplace les cases à cocher qui prêtent à confusion.
• Recevoir des notifications par courriel lorsque des factures sont créées
• Personnaliser le modèle d'e-mail et les destinataires

 

Gestion des ordres de modification : Plus de contrôle, moins de confusion

Mieux gérer les ordres de modification avec :

• Un nouveau champ "Motif de l'ordre de modification" (avec des options personnalisées)
• Accès basé sur le rôle pour créer ou clôturer des commandes
• Interface plus claire avec filtres et recherche
• Traitement automatique des changements de volumes importants avec une amélioration des performances

 

Pourquoi CFI Suite 2025.1 est-il important pour vous ?

Qu'il s'agisse d'établir des devis, de planifier les travaux sur le chantier, de facturer les clients ou de gérer les budgets des projets, CFI Suite 2025.1 donne un sérieux coup de pouce à votre équipe.

• Plus besoin de passer d'une feuille de calcul à l'autre et d'un système à l'autre
• Finis les retards dus à une mauvaise visibilité
• Finies les étapes manuelles fastidieuses

Avec cette version, vous pouvez :

• Travailler plus rapidement au sein de chaque équipe
• Organisez vos données
• Concentrez-vous sur l'amélioration du service à la clientèle