Notes importantes

Les améliorations et modifications de la version 2024.2 énumérées dans ce document peuvent ne pas être disponibles pour tous les clients jusqu'à ce que leur mise à niveau soit finalisée. Votre accès à ces fonctionnalités et applications est soumis aux conditions de service de votre contrat NetSuite et de votre contrat ERP Success Partners. Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter un achat supplémentaire.

Déclaration de confidentialité

Ce document contient des informations exclusives et confidentielles de ERP Success Partners Inc. fournies dans le seul but de permettre au destinataire d'évaluer les informations relatives à l'utilisation de CFI SuiteTM et à ses questions connexes. En contrepartie de la réception de ce document, le destinataire accepte de maintenir ces informations strictement confidentielles et de ne pas les reproduire, les divulguer ou les distribuer à quiconque en dehors du groupe directement responsable de l'évaluation de leur contenu, sans l'autorisation écrite expresse de ERP Success Partners Inc. L'utilisation ou la divulgation de ce document, en tout ou en partie, à des fins autres que la poursuite d'une relation d'affaires avec ERP Success Partners Inc. est expressément interdite. Tout destinataire de ce document qui n'est pas disposé à accepter ces restrictions doit renvoyer ce document et les autres documents envoyés en addendum qui sont la propriété de ERP Success Partners Inc. et qui sont joints électroniquement ou qui font partie des annexes sans en examiner le contenu ni en faire une distribution ultérieure. L'examen de ce document vaut acceptation des restrictions susmentionnées.

Liste des versions du produit

Avis important : Ce document couvre les informations relatives à la version CFI Suite™ uniquement. De plus amples informations concernant les fonctionnalités publiées par la plateforme peuvent être trouvées. ici. Tous les clients doivent être mis à niveau vers NetSuite 2025.1 avant d'être mis à niveau vers CFI Suite™ 2025.1 afin de garantir une transition de mise à niveau transparente.

1.0 Nouvelles applications

1.1 Tableaux de bord et rôles de la FCI

CFI Suite a introduit un ensemble standard de tableaux de bord, de rapports et de rôles spécifiques à l'industrie dans l'application. Cela permet d'accélérer la mise en œuvre de tableaux de bord et de rapports spécifiques à l'utilisateur.

Note : Cette application n'est pas déployée pour les comptes clients existants et est uniquement destinée aux nouveaux comptes clients, aux comptes de développement et aux comptes de démonstration.

1.1.1 Rôles

• • CFI - Analyste A/P
  • CFI - Analyste A/R
  • CFI - Contrôleur/CFO
  • CFI - Concepteur
  • CFI - Cadre/Directeur général
  • CFI - Opérations
  • CFI - Marchés publics
  • CFI - Direction des ventes / Directeur des ventes

1.1.2 Tableaux de bord

Les Tableau de bord de la FCI offre une vue complète et en temps réel des principales données opérationnelles et relatives aux projets, adaptées à l'industrie du mobilier de collectivité. Conçu comme un centre de commandement central pour les équipes internes et les parties prenantes, le tableau de bord consolide de multiples flux de données afin de permettre une prise de décision éclairée tout au long du cycle de vie du projet.

1.1.3 Onglet central CFI Suite

L'onglet Centre CFI Suite sert de plaque tournante centralisée pour toutes les applications CFI Suite et leurs liens de configuration correspondants. L'accès à l'onglet CFI Suite affiche des liens de navigation vers les différentes SuiteApps, ce qui simplifie l'accès et la configuration pour l'utilisateur.

1.2 Field Ops Pro

Field Ops Pro est une solution complète de gestion de projets et de services sur le terrain conçue pour améliorer la visibilité, l'efficacité et minimiser les frais généraux opérationnels au sein de NetSuite. De la planification rationalisée à la répartition des tâches en passant par l'accès mobile en temps réel, cette solution permet aux chefs de projet et aux techniciens de terrain de mieux contrôler et superviser leurs ordres de travail.

Caractéristiques principales :

• • Planificateur
  • Gestion des ordres de travail
  • Événements de l'ordre de travail
  • Suivi du temps
  • Gestion des ressources
  • Gestion du projet de site
  • Tags du plan d'étage
  • Listes de punchs
  • Liste de contrôle
  • Capturer des signatures et des photos
  • Gestion des documents
  • Demandes de modification et de devis
  • Intelligence économique et rapports

L'application est accompagnée d'un support mobile sur tablette et téléphone qui permet à l'équipe de terrain de voir les éléments suivants :

• Événements de l'ordre de travail

La fonction "Work Order Events" est désormais disponible dans l'application mobile Field Ops Pro, offrant aux techniciens de terrain une meilleure visibilité sur la séquence des activités associées à chaque ordre de travail assigné.

Cet ajout permet aux utilisateurs d'accéder à une chronologie complète des événements clés, tels que les mises à jour d'état, les achèvements de tâches et les communications pertinentes, directement dans l'interface mobile.

•  Étiquettes de poinçons et de plans d'étage

La dernière mise à jour de Field Ops Pro introduit une prise en charge complète des étiquettes de poinçonnage et de plan d'étage, renforçant encore nos capacités de service sur le terrain axées sur la mobilité.

Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent désormais visualiser et interagir avec les éléments de la liste de contrôle étiquetés directement dans l'interface du plan d'étage. Cette intégration permet aux techniciens sur le terrain de localiser, d'identifier et de traiter facilement les éléments de la liste de contrôle par rapport à leur disposition physique sur le site.

•  Plan et tâches du projet

Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de visualiser le plan général du projet et les tâches correspondantes directement dans l'interface de Field Ops Pro. En offrant une répartition claire des étapes, des livrables et des dépendances, les utilisateurs sur le terrain et les parties prenantes du projet peuvent rester alignés depuis la planification jusqu'à l'achèvement.

•  Demandes de devis

Field Ops Pro permet désormais aux équipes de terrain de créer et de soumettre des demandes de devis pour des produits supplémentaires directement à partir de l'application mobile. Cette amélioration permet aux équipes de saisir les besoins sur site en temps réel et d'acheminer instantanément les demandes vers NetSuite pour traitement.

En rationalisant le processus de soumission, cette fonction permet de réduire les délais, d'améliorer la précision et de garantir l'établissement de devis en temps voulu pour les ajouts au projet.

•  Demandes de modification

Field Ops Pro permet de créer des demandes de modification directement à partir de l'application mobile, ce qui permet aux équipes sur le terrain de procéder à des ajustements de périmètre et à des mises à jour de prix en temps réel.

Cette capacité permet aux utilisateurs de générer des demandes sur place et de les transmettre de manière transparente à NetSuite - rationalisant ainsi les flux de travail et réduisant de manière significative les délais d'exécution pour les changements de projets critiques.

•  Liste de contrôle pour l'installation

Cette fonction permet aux techniciens sur le terrain de remplir des listes de contrôle structurées pendant l'installation et les visites de sites, directement à partir de l'application mobile. Une fois soumises, toutes les réponses aux listes de contrôle sont automatiquement transmises à NetSuite, assurant une documentation transparente et une visibilité centralisée pour les parties prenantes du projet.

•  Liste de contrôle du site

Comme la liste de contrôle d'installation, cette fonction permet aux techniciens de terrain de remplir des listes de contrôle structurées lors des visites de site, directement à partir de l'application mobile. Une fois soumises, toutes les réponses sont automatiquement transmises à NetSuite, assurant une documentation transparente et une visibilité centralisée pour les parties prenantes du projet.

•  Suivi du temps

Permet au personnel de terrain d'enregistrer avec précision leur temps de travail lorsqu'ils sont en route vers un site et pendant les activités de travail sur site, le tout à partir de l'application mobile.

Cette fonction offre aux équipes une méthode rationalisée de saisie des temps dans le cadre de leur travail quotidien. Une fois soumises, toutes les données de temps sont transmises de manière transparente à NetSuite sous la forme d'un enregistrement de saisie de temps.

•  Tableaux de bord et rapports

Cette amélioration offre des tableaux de bord intuitifs conçus pour faciliter la prise de décisions fondées sur des données et améliorer la supervision des projets. Les utilisateurs peuvent surveiller les mesures clés sur le terrain, telles que les événements programmés pour la journée, les événements terminés sans heure enregistrée et les événements marqués avec des éléments de poinçonnage, le tout présenté dans un format clair et exploitable directement dans l'interface de Field Ops Pro.

Toutes les données sont entièrement intégrées à NetSuite, ce qui garantit la cohérence, la précision et l'alignement des systèmes de terrain et de back-office.

2.0 CFI Suite™ Mises à jour des applications

2.1 Aperçu du projet

2.1.1 L'IP soutient l'opportunité

Nouvelle fonctionnalité de l'IP permettant de prendre en charge l'opportunité dans le calcul de l'IP. La page de configuration de l'IP contient un champ dans lequel l'utilisateur peut sélectionner les types de transaction à partir desquels l'IP commencera.

Comme le montre l'image ci-dessous, l'enregistrement d'opportunité comporte désormais le champ Project Insight.

Visualisation de la Aperçu du projet affiche l'enregistrement lié Opportunité dans le cadre de la Transactions sous-liste.

2.1.2 Frais généraux par filiale

Le nouveau sous-onglet de la page de configuration PI permet aux utilisateurs de spécifier les frais généraux pour des filiales spécifiques.

2.1.3 Capacité à utiliser les devis comme base du budget

Une nouvelle option a été ajoutée à la page de configuration de l'IP, qui permet aux numéros de budget d'être systématiquement issus du devis.

2.1.4 Catégories configurables de type d'instruction et de résumé financier de l'instruction

Les utilisateurs peuvent désormais modifier les types d'IP existants ou en créer de nouveaux directement dans leur compte NetSuite.

Les nouveaux types d'éléments de Project Insight peuvent désormais être affectés aux éléments et seront également affichés dans les tableaux de synthèse PI, comme le montre l'image ci-dessous.

2.1.5 Boutons et onglets basés sur les rôles

Une nouvelle fonctionnalité permet aux boutons et sous-onglets PI de n'être affichés que pour des rôles spécifiques.

• UN nouveau sous-onglet "Permissions a été ajoutée à la page de configuration de Project Insight.
• Sous ce sous-onglet, deux nouveaux groupes de champs sont disponibles :
  • "Boutons - permet aux utilisateurs de définir un accès basé sur les rôles pour chaque bouton PI.
  • "Sous-onglets - permet aux utilisateurs de définir des restrictions de rôle pour chaque sous-onglet PI.

2.2 Multi Line Edit Tool

2.2.1 Faisabilité de l'ajout de lignes

Les utilisateurs peuvent désormais ajouter, insérer et copier des lignes dans MLET, ce qui améliore la convivialité et la flexibilité.

2.2.2 Options modifiables sur les différentes lignes

Un nouvel indicateur de fonctionnalité est disponible pour activer une interface conviviale de gestion des codes d'option et des descriptions des articles. Cette mise à jour permet aux utilisateurs d'ajouter de nouvelles options ou de supprimer des options existantes, améliorant ainsi la flexibilité de la configuration.

2.2.3 Soutien aux opportunités

MLET prend désormais en charge le type d'enregistrement Opportunité, ce qui permet aux utilisateurs de mettre à jour la sous-liste d'articles à l'aide de MLET.

2.2.4 Nouveaux modificateurs pour avoir Sell comme constante

Deux nouveaux modificateurs sont désormais disponibles dans l'EMLT pour améliorer les ajustements de coûts au niveau de l'article :

• Modifier le coût unitaire en pourcentage de l'unité vendue (%) : Permet aux utilisateurs d'ajuster le coût unitaire sur la base d'un pourcentage spécifié du prix de vente unitaire.
• Modifier le coût unitaire par un montant en dollars ($) : Permet de modifier directement le coût unitaire en entrant une valeur fixe en dollars.

2.2.5 Nouvelles colonnes Total

2.2.5.1 Amélioration de l'interface utilisateur :
Les utilisateurs peuvent désormais consulter les colonnes de résumé des totaux suivants dans MLET pour une meilleure visibilité et une meilleure prise de décision :

• Liste totale
• Vente totale
• Coût total
• Marge
• Bénéfice brut % (GP%)

2.2.6 Boutons "Supprimer les lignes" nouvelle position 

Les boutons "Marquer pour supprimer" ont été repositionnés sur le côté droit de l'interface afin de réduire le risque de clics accidentels et d'améliorer la convivialité générale.

2.2.7 Noms des modificateurs dynamiques

Les étiquettes des modificateurs de vente et de coût unitaires sont désormais dynamiques. Ils proviennent de l'étiquette de la colonne MLET.

2.2.8 Sélectionner les domaines d'amélioration des performances

Une amélioration a été apportée aux champs de sélection dans MLET - le filtrage des champs par case à cocher est désormais pris en charge.

2.3 Groupe de rupture de la commande d'achat (PO)

Introduction de fonctionnalités supplémentaires pour le groupe de rupture de PO :

2.3.1 Page d'état de la génération de PO

Les utilisateurs peuvent désormais suivre l'état d'avancement du processus de génération des commandes grâce à la nouvelle page d'état de génération des commandes, qui s'ouvre en cliquant sur le bouton "Générer des commandes" d'une commande client. 

2.4 Accusés de réception automatiques

2.4.1 Cartographie dynamique

Cela permet de mapper dynamiquement des champs personnalisés sous la page de mappage des divergences. Cela permet aux utilisateurs finaux d'utiliser leurs propres champs personnalisés pour les comparer aux informations d'accusé de réception récupérées auprès des fabricants respectifs.

Il permet également de désactiver certains champs afin d'éviter que le système ne les identifie comme des divergences.

2.4.2 Page d'accusé de réception de la révision en bloc

La page Examiner toutes les divergences d'accusé de réception répertorie toutes les divergences d'accusé de réception existantes. Elle propose des filtres facilement accessibles pour réduire les résultats, une section de pagination pour faciliter la navigation dans les pages, et divers boutons d'action qui aident l'utilisateur à supprimer les filtres, à marquer et à supprimer les lignes.

Le bouton Prévisualiser et Approuver/Rejeter permet à l'utilisateur de confirmer les informations des lignes avant d'approuver ou de rejeter les divergences.

2.5 Connecteur Haworth Lynx

2.5.1 Possibilité d'envoyer des commandes de murs

Le connecteur Haworth est conçu pour soumettre de manière transparente les commandes de produits Wall au système Lynx en s'appuyant sur des identifiants clés tels que le code de groupe et le code de catalogue. Ces champs sont des points de référence essentiels qui catégorisent et cartographient avec précision les articles commandés, garantissant que les données transmises à Lynx s'alignent sur les normes de configuration des produits Haworth.

2.6 Connecteur Teknion

2.6.1 Prise en charge de plusieurs sites

Les Références de Teknion comprend désormais une fonction de sélection multiple Localisation des sites ce qui permet aux utilisateurs de spécifier les lieux à partir desquels les accusés de réception doivent être récupérés. De plus, une nouvelle validation a été mise en place : seuls les lieux ayant un Code du revendeur Teknion définis dans leur fiche de localisation seront disponibles pour la sélection dans le champ multi-sélection.

2.6.2 Remerciements partiels

Cette fonction permet de prendre en charge différents numéros d'accusé de réception dans un seul bon de commande.

2.7 Demande d'information

2.7.1 Report des enregistrements des demandes de renseignements sur les offres

Les enregistrements RFI créés à partir d'une opportunité sont reportés dans les devis lorsque l'opportunité est transformée.

2.7.2 Lien entre le dossier d'analyse du chantier (JSA) et le dossier de projet

Une analyse de chantier peut désormais être créée à partir d'un enregistrement de projet. Sous l'onglet Enregistrements connexes -> Sous-onglet Analyse de chantier, il y a maintenant un bouton appelé "Analyse de chantier".Analyse d'un nouveau chantier". La création d'une nouvelle JSA définit automatiquement le client et le projet dans le formulaire d'analyse du chantier.

2.7.3 Notifications par courrier électronique des demandes d'information et des demandes d'évaluation conjointe lors de leur création

Lorsqu'un nouvel enregistrement RFI ou JSA est créé, le système envoie une nouvelle notification par courrier électronique au concepteur affecté à ces enregistrements, l'informant qu'une nouvelle RFI/JSA a été créée ainsi que la transaction à partir de laquelle l'enregistrement a été créé. Le concepteur a également la possibilité d'accéder directement à l'enregistrement à partir de ce courriel.

2.7.4 RFI Impression personnalisée

Lors de la consultation d'une demande d'information, un bouton "Imprimer" s'affiche sur la demande d'information en fonction du formulaire de l'enregistrement de la demande d'information. Le contenu de l'impression PDF sera basé sur le formulaire de la RFI lorsque l'utilisateur décidera de générer une impression PDF de la RFI.

2.8 PDF Builder

2.8.1 Nouveau modèle pour PDF Builder

Le modèle PDF et la mise en page ont été mis à jour pour offrir une interface plus moderne et rationalisée. La nouvelle conception offre un meilleur espacement, ce qui permet une meilleure lisibilité et la prise en charge de colonnes supplémentaires.

2.8.2 Modification de la page de configuration

Amélioration de la mise en page de la page de configuration du PDF en séparant les champs en catégories afin d'avoir une interface utilisateur plus conviviale.

2.8.3 Fonction de réimpression

Les Réimpression disponible sur la page de configuration, peut être activée pour avertir les utilisateurs qu'une transaction a déjà été imprimée. Lors de la réimpression, le PDF affichera l'étiquette "Réimpression pour indiquer clairement que le document n'est pas l'imprimé original.

2.8.4 Lien de l'opération par l'identifiant du champ

Lorsqu'un champ spécifique contient un identifiant, toutes les transactions du même type partageant la même valeur de champ sont affichées sur la page d'accueil de l'application. Sélection de la mise en page page.

• Si l'une de ces opérations connexes est sélectionnée, tous les postes des transactions sélectionnées seront incluses dans le PDF généré.
• Cependant, champs de l'en-tête ne proviendra que de la transaction sur laquelle le bouton de génération de PDF a été cliqué.

Comme indiqué ci-dessous, les transactions de relation apparaîtront en fonction de l'ID de champ défini sur la page de configuration.

2.8.5 Personnalisation de l'en-tête et du pied de page

Les en-têtes et les pieds de page peuvent désormais être personnalisés avec des options pour l'alignement, le style et la taille de la policepermettant une mise en forme plus souple et plus cohérente des documents.

Comme indiqué ci-dessous, l'en-tête peut être personnalisé par l'utilisateur.

Comme indiqué ci-dessous, le pied de page peut être personnalisé par l'utilisateur.

2.8.6 Prise en charge des dossiers joints

La section du pied de page peut désormais être entièrement personnalisée en fonction des préférences de l'utilisateur, ce qui permet d'ajuster le contenu, l'alignement, le style et la taille des polices.

Exemple : Les champs Priorité du client et Téléphone du client proviennent désormais dynamiquement de l'enregistrement du client et s'affichent sur le PDF de la transaction, sans qu'il soit nécessaire que ces champs existent dans l'enregistrement de la transaction lui-même. Cette amélioration permet de rationaliser la conception des formulaires tout en garantissant la visibilité et l'accessibilité des informations essentielles sur les clients.

2.8.7 Caractéristique des champs "non modifiables

Tous les champs d'en-tête ou de niveau de ligne marqués comme non éditables seront étiquetés comme ".Inadmissible"La page de sélection de la mise en page ne permet pas d'effectuer d'autres modifications, car elle n'est pas activée.

2.8.8 Mise en page modifiable

Un nouveau bouton "Personnaliser le modèle" est désormais disponible sur la page de configuration. Lorsqu'il est cliqué, il ouvre une fenêtre contextuelle qui permet aux utilisateurs de faire glisser et de déposer des groupes de champs dans les zones désignées afin de créer un modèle de présentation personnalisé.

Une fois configuré, l'utilisateur peut choisir de définir son modèle personnalisé comme modèle par défaut pour PDF Builder.

2.8.9 Cartographie des champs de dépôts

Il y a maintenant des champs où vous pouvez faire correspondre les champs de dépôt et de crédit en plaçant l'ID interne des champs sur la page de configuration.

2.8.10 Accès PDF Builder

Un nouveau champ multi-sélection a été ajouté à la page de configuration, permettant aux administrateurs de spécifier quels rôles ont accès au bouton PDF Builder sur les transactions.

Seuls les employés affectés aux rôles sélectionnés pourront voir et utiliser le bouton.

2.8.11 Regroupement par champ de sous-liste

Auparavant, le regroupement dans les PDF était limité à une colonne de regroupement prédéfinie. Avec cette nouvelle version, les utilisateurs peuvent désormais spécifier un champ de sous-liste sur la page de configuration pour regrouper les lignes de transaction dans le PDF généré, ce qui offre une plus grande flexibilité dans la manière dont les lignes sont organisées et affichées.

2.8.12 Support pour les logos personnalisés et les conditions générales d'utilisation

Une nouvelle fonctionnalité dans le sous-onglet PDF Builder permet aux utilisateurs de télécharger un logo PDF personnalisé et de définir des conditions générales personnalisées. Une fois créées, ces ressources peuvent être sélectionnées à partir de la page de sélection de la mise en page, ce qui permet une plus grande souplesse en matière d'image de marque et de conformité dans les PDF générés.

2.9 Outil d'importation de lignes

2.9.1 Stockage des fichiers importés

L'outil d'importation de lignes permet désormais de stocker les données importées SIF, CSV, et XML directement dans la base de données Classeur NetSuite. Cette amélioration permet de faciliter référence, audit, et traçabilité des données importées.

2.9.2 Prise en charge des renvois de champs spécifiques au type d'enregistrement

Les administrateurs peuvent désormais définir et gérer des correspondances de champs uniques pour chaque type d'enregistrement NetSuite (par exemple, commande client, devis, commande d'achat). Cette amélioration permet un contrôle plus précis de la population et du formatage des données pour les différents types de transactions.

2.9.3 Colonnes supplémentaires : Liste des codes d'option et Liste des descriptions d'option

Nouvelles colonnes-Codes d'option Liste et Option Description ont été ajoutées pour améliorer la lisibilité des PDF. Ces valeurs sont désormais affichées verticalement, ce qui facilite leur lecture et leur rendu dans les modèles PDF.

2.10 Catalogue de la FCI

Permet l'intégration avec le catalogue KISP CFI, ce qui permet aux utilisateurs d'accéder au catalogue directement à partir de NetSuite et de transférer les articles sélectionnés en temps réel vers les lignes de transaction.

2.11 Direct Billing

2.11.1 Champs des colonnes de la facture directe simplifiée

Les anciennes cases à cocher pour la facturation directe ont été rationalisées en un seul champ déroulant, ce qui simplifie la saisie par l'utilisateur et améliore la cohérence des données.

2.11.2 Amélioration de l'expérience utilisateur - Nettoyage et optimisation des champs

Dans le cadre de nos efforts continus pour améliorer l'expérience de l'utilisateur et simplifier la configuration des transactions des fournisseurs, nous avons rationalisé le formulaire en supprimant les champs devenus redondants en raison des récentes améliorations apportées à la logique de facturation.

• Champs supprimés :
  • Vente directe de billets
  • Inclure le FSN

Ces champs ont été supprimés pour éviter toute confusion et réduire l'encombrement des champs. Leurs fonctions sous-jacentes ont été intégrées dans une logique plus intuitive et consolidée, ce qui améliore la convivialité et garantit un meilleur alignement sur le comportement de traitement du FSN.

Champs de colonnes conservés (avec améliorations) :

• Facture directe (avec des options de sélection actualisées pour une plus grande flexibilité)
• Facture directe Vendeur
• A l'exclusion de Direct Bill Discount

Ces champs ont été conservés pour préserver les configurations essentielles de la facturation. Notamment, Facture directe a été enrichi d'options supplémentaires qui permettent de mieux contrôler les destinations de facturation et de garantir l'exactitude des données dans divers cas d'utilisation.

Nouveau Facture directe options :

• Vendeur (FSN)
  • Facture le prix de vente de l'article du fournisseur.
  • Le montant est inclus dans le total du FSN et contribue au calcul de la vente à perte.
• Vente par le vendeur (hors FSN)
  • Facture le prix de vente de l'article du fournisseur.
  • Le montant n'est pas inclus dans le total du FSN.
• Coût du fournisseur (FSN)
  • Facture le coût de l'article du fournisseur.
  • Le montant est inclus dans le total du FSN, ce qui influe sur le calcul de la vente à perte.
• Coût du fournisseur (hors FSN)
  • Facture le coût de l'article du fournisseur.
  • Le montant n'est pas inclus dans le total du FSN.

Cette amélioration permet d'accroître la flexibilité de la facturation, de s'aligner sur les meilleures pratiques financières et de donner aux équipes un plus grand contrôle sur les rapports liés au FSN et sur la visibilité des marges.

2.11.3 Notifications par courrier électronique pour les factures créées

Les utilisateurs recevront désormais des notifications automatiques par courrier électronique lors de la création de factures Direct Bill, garantissant ainsi des mises à jour opportunes et une meilleure visibilité de l'activité de facturation.

Dans la configuration de Direct Billing, l'auteur et les destinataires du courrier électronique sont désormais entièrement configurables.

En outre, le modèle de courrier électronique peut être personnalisé pour correspondre au format, à la marque et au contenu que vous préférez, ce qui permet une communication plus personnalisée et plus professionnelle.

2.12 Order Adjustments

2.12.1 Page de menu améliorée pour la visibilité des bons de commande

Des indicateurs d'état supplémentaires ont été ajoutés à la liste des bons de commande afin de clarifier si chaque bon de commande est toujours éligible à la synchronisation avec la commande de vente correspondante. Les utilisateurs bénéficient ainsi d'une meilleure visibilité et d'une aide à la décision lors des processus de gestion des commandes.

Comme le montrent les images ci-dessous, les utilisateurs sont désormais avertis lorsqu'aucune ligne n'est sélectionnée pour le processus de synchronisation. Cette amélioration empêche les utilisateurs de procéder à la synchronisation si au moins une ligne n'est pas sélectionnée, ce qui garantit l'intégrité des données et réduit les erreurs d'utilisation.

2.12.2 Amélioration de la synchronisation des quantités d'articles

La possibilité de synchroniser les quantités d'articles de la commande client à la commande d'achat a été activée, même lorsque la commande contient déjà des enregistrements de détails d'inventaire. Cette amélioration garantit un alignement plus étroit entre les ventes et l'approvisionnement, réduisant ainsi le besoin d'ajustements manuels et améliorant l'efficacité opérationnelle.

2.12.3 Correction de l'erreur "Record Has Been Changed" (l'enregistrement a été modifié)

Mise en œuvre d'un mécanisme de relance dans les processus d'automatisation pour résoudre l'erreur "L'enregistrement a été modifié". Ce mécanisme garantit que les mises à jour sont sauvegardées avec succès même en cas de conflit d'enregistrement, ce qui améliore la fiabilité et l'intégrité des données.

2.12.4 Ajouter un suffixe aux nouvelles commandes à partir des révisions de commandes

Après avoir créé un nouveau bon de commande, les utilisateurs ont la possibilité de définir un suffixe qui sera ajouté au numéro de document lorsque des lignes supplémentaires sont ajoutées à un bon de commande existant.

2.13 Gestion des ordres de modification

2.13.1 Ajout du champ "Motif de l'ordre de modification

Une nouvelle "Motif de l'ordre de modification a été ajouté avec l'option "Autres, veuillez préciserLe système permet aux utilisateurs d'entrer un numéro d'identification de l'utilisateur. motif personnalisé pour chaque transaction lors de la création d'un ordre de modification. Cela permet une plus grande clarté et une plus grande flexibilité dans la documentation des raisons qui sous-tendent les changements.

2.13.2 Indicateur de fonctionnalité pour contrôler le chaînage des ordres de modification

Une nouvelle drapeau caractéristique a été introduite pour empêcher la création d'un Ordre de modification d'un ordre de modification existant.

Une option intitulée "Autoriser la création d'un ordre de modification à partir d'un ordre de modification existant". est désormais disponible dans la configuration, ce qui permet aux administrateurs de contrôler ce comportement.

2.13.3 Sélection basée sur les rôles pour la création d'ordres de modification

Les administrateurs peuvent désormais définir quels rôles sont autorisés à créer des Ordres de modification par l'intermédiaire de la Modifier les paramètres de la commande page.

Seuls les utilisateurs ayant les rôles sélectionnés verront la "Créer un ordre de modification bouton sur Commandes de venteLe système de gestion de l'information permet d'assurer un meilleur contrôle et une meilleure gouvernance de la création des ordres de modification.

2.13.4 Interface améliorée avec des capacités de filtrage et de recherche

La nouvelle interface permet de filtrer et rechercher dans des listes de valeurs spécifiques, ce qui permet aux utilisateurs de trouver rapidement les données pertinentes et de rationaliser leur processus de sélection.

2.13.5 Option de modification de l'ordre de modification Raison requise

Un nouveau cadre sur la Configuration de l'ordre de modification La page permet aux administrateurs d'effectuer les Motif de l'ordre de modification obligatoire.

Lorsque cette option est activée, les utilisateurs seront empêché de créer un ordre de modification sans apporter de valeur dans ce domaine. Un astérisque (*) apparaîtra également à côté de l'étiquette du champ pour indiquer clairement qu'il est obligatoire.

2.13.6 Possibilité de masquer/désactiver la colonne de fermeture

Un nouveau cadre sur la Configuration de l'ordre de modification La page permet aux administrateurs d'effectuer les Motif de l'ordre de modification obligatoire.

Lorsque cette option est activée, les utilisateurs seront empêché de créer un ordre de modification sans apporter de valeur dans ce domaine. Un astérisque (*) apparaîtra également à côté de l'étiquette du champ pour indiquer clairement qu'il est obligatoire.

2.13.7 Accès basé sur les rôles pour la fonctionnalité de clôture des commandes

Une nouvelle champ multi-sélection a été ajouté afin de contrôler l'accès à la base de données Fermer la commande case à cocher. Seuls les employés affectés aux rôles spécifiés pourront visualiser et interagir avec l'option Clôturer l'ordreLe contrôle des autorisations de clôture des commandes est ainsi plus strict.

2.13.8 Accès basé sur les rôles pour le champ Motif de l'ordre de modification

Une nouvelle champ multi-sélection a été introduit pour contrôler l'accès à la Motif de l'ordre de modification champ. Seuls les employés affectés aux rôles spécifiés pourront modifier ou sélectionner une valeur dans ce champ. Pour tous les autres utilisateurs, le champ apparaîtra handicapéIl s'agit de veiller à ce que les données soient contrôlées et à ce qu'elles soient intègres.

2.13.9 Drapeau Map/Reduce pour les commandes nChange à fort volume

Les ordres de modification peuvent désormais traiter efficacement les transactions comportant un grand nombre de lignes. Une nouvelle fonction champ de seuil a été ajoutée à la page de configuration, ce qui permet aux administrateurs de définir les paramètres de l'application nombre maximal de lignes à traiter de manière synchrone.

Lorsqu'un ordre de modification dépasse ce seuil, le système déclenche automatiquement un Script Map/Reduce s'exécute en arrière-plan, ce qui garantit des performances fluides et un traitement fiable des transactions à fort volume.

- END OF CFI SUITE™ 2024.2 RELEASE NOTES - Pour toute question, veuillez nous envoyer un courriel à l'adresse suivante . cfi@erpsuccesspartners.com.

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